avril 8, 2021

Avance Gas Holding Ltd – Placement privé envisagé Bourse d’Oslo: AVANCE

Par admin2020


NE PAS DISTRIBUER OU LIBÉRER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET LE DISTRICT DE COLUMBIA) (LES “ÉTATS-UNIS “), AUSTRALIE, CANADA, LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE OU DU JAPON, OU TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION OU LA LIBÉRATION SERAIT ILLÉGALE.

Hamilton, Bermudes, 8 avril 2021. Avance Gas Holding Ltd («Avance Gas» ou la «Société», code boursier OSE «AGAS») a désigné DNB Markets, une partie de DNB Bank ASA, Fearnley Securities AS et Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), succursale d’Oslo comme Global Coordinateurs et ABN AMRO Bank NV, Danske Bank A / S, succursale norvégienne, et Nordea Bank Abp, filiale i Norge en tant que Teneurs de Livre Associés (collectivement et avec les Global Coordinators, les «Managers») pour conseiller et réaliser un placement privé (le «placement privé») d’un maximum de 12 899 000 nouvelles actions ordinaires de la société (les «actions offertes»).

La Société a l’intention d’utiliser le produit net de la vente des Actions Offertes dans le cadre du Placement Privé à des fins générales de l’entreprise, qui comprend en partie le financement du programme de nouvelles constructions de la Société.

Le Placement Privé s’adressera aux investisseurs norvégiens et internationaux, sous réserve des exemptions applicables des exigences d’enregistrement, de dépôt et de prospectus pertinentes, et sous réserve d’autres restrictions de vente applicables. Le montant minimal de la demande et de l’allocation a été fixé à l’équivalent NOK de 100 000 EUR. La Société peut toutefois, à sa seule discrétion, allouer des montants inférieurs à 100 000 EUR dans la mesure où des exemptions des obligations de prospectus conformément à la réglementation applicable, y compris la loi norvégienne sur le commerce des valeurs mobilières et les réglementations accessoires, sont disponibles.

Le prix des Actions Offertes dans le cadre du Placement Privé sera déterminé par le Conseil d’Administration de la Société (le «Conseil») à la suite d’un processus accéléré de constitution de livres. La période de création de livres et de candidature pour le placement privé commence aujourd’hui, le 8 avril 2021 à 16h30 CET, et devrait se clôturer le 9 avril 2021 à 08h00 CET. La Société, après consultation des Gestionnaires, se réserve le droit à tout moment et à sa seule discrétion de fermer ou de prolonger la période de candidature ou d’annuler le Placement Privé dans son intégralité et pour quelque raison que ce soit. Si la construction du livre est raccourcie ou prolongée, les autres dates auxquelles il est fait référence dans le présent document peuvent être modifiées en conséquence. Il est également fait référence à la présentation aux investisseurs ci-jointe.

Hemen Holding Limited («Hemen»), une société contrôlée indirectement par des fiducies créées par M. John Fredriksen au profit de sa famille immédiate et le principal actionnaire de la Société, détenant environ 25% des actions en circulation, a pré-souscrit pour 50% du placement privé et se verront au minimum attribuer leur part au prorata du placement privé.

L’attribution des actions dans le cadre du placement privé sera déterminée à la fin de la période de candidature, et l’attribution finale sera effectuée par le conseil à sa seule discrétion, sur avis des gérants. L’allocation sera basée sur des critères tels que (mais sans s’y limiter), la propriété existante, l’opportunité de la demande, le leadership en matière de prix, la taille relative des commandes, la connaissance du secteur, la qualité perçue des investisseurs et l’horizon d’investissement. Il n’y a aucune garantie qu’un investisseur potentiel se verra attribuer des actions

La réalisation du Placement Privé est subordonnée à la décision du Conseil d’Administration d’attribuer des Actions Offertes et de réaliser le Placement Privé.

La Société annoncera le prix d’offre final et le nombre d’actions proposées allouées dans le cadre du placement privé par le biais d’un avis de bourse qui devrait être publié avant l’ouverture des négociations à la bourse d’Oslo le 9 avril 2021.

Le règlement du placement privé se fera sur une base de livraison contre paiement, ce qui sera facilité par des actions ordinaires existantes et non grevées de la société empruntées par le plus grand actionnaire de la société, Hemen Holding Limited, conformément à un accord de prêt d’actions conclu entre Hemen, la Société et DNB Markets (au nom des Managers). Les Actions Offertes seront donc négociables dès leur attribution. Les gérants régleront le prêt d’actions avec de nouvelles actions ordinaires de la Société qui seront émises par une résolution du conseil d’administration qui se tiendra le ou vers le 8 avril 2021.

Le Conseil a examiné l’offre de nouvelles actions ordinaires dans le cadre du placement privé à la lumière des règles sur l’égalité de traitement en vertu du Règlement d’Oslo II pour les sociétés cotées à la Bourse d’Oslo et des Lignes directrices de la Bourse d’Oslo sur la règle de l’égalité de traitement, et les Le conseil est d’avis que l’opération envisagée est conforme à ces exigences et lignes directrices. L’émission d’actions sera réalisée sous la forme d’un placement privé pour mener à bien une transaction de manière efficace. Sur cette base, et sur la base d’une évaluation des marchés boursiers actuels, le conseil d’administration de la société a considéré que le placement privé était dans l’intérêt commun de la société et de ses actionnaires.

La Société peut, sous réserve de la réalisation du Placement privé, procéder à une offre ultérieure de nouvelles actions ordinaires de la Société (l ‘«Offre ultérieure») aux actionnaires existants de la Société à compter du 8 avril 2021 (tel qu’inscrit dans le Norwegian Central Securities Dépositaire («VPS») au 12 avril 2021), qui (i) ne se sont pas vu attribuer d’Actions Offertes, et (ii) ne résident pas dans une juridiction où une telle offre serait illégale ou exigerait (dans des juridictions autres que la Norvège) un prospectus, une inscription ou une action similaire. La réalisation ou non d’une offre ultérieure dépendra entre autres des résultats du placement privé et de l’évolution ultérieure du cours de l’action de la société.

Conseillers
DNB Markets, une filiale de DNB Bank ASA («DNB Markets»), Fearnley Securities AS et Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), succursale d’Oslo agissent en tant que coordinateurs mondiaux et ABN AMRO Bank NV, Danske Bank A / S, succursale norvégienne, et Nordea Bank Abp, filiale i Norge agissent en qualité de teneurs de livre associés dans le cadre du placement privé. Advokatfirmaet Thommessen AS est le conseiller juridique de la Société dans le cadre du Placement Privé.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Randi Navdal Bekkelud, directeur financier
Tél: +47 22 00 48 29
Courriel: randi.navdal@avancegas.com

Kristian Sørensen, PDG
Tél: +47 22 00 48 10
Courriel: kristian.sorensen@avancegas.com

À propos d’Avance Gas

Avance Gas opère sur le marché mondial du transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL). La société est l’un des principaux propriétaires et exploitants mondiaux de très grands transporteurs de gaz (VLGC) et exploite une flotte de treize navires modernes et de quatre nouveaux bâtiments GPL bi-énergie dont la livraison est prévue au T4 2021, T1 2022, T4 2022 et T1 2023. Pour plus d’informations sur Avance Gas, veuillez visiter: www.avancegas.com (http://www.avancegas.com).

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Ces documents ne constituent ni ne font partie d’aucune offre de vente de titres ou d’une sollicitation d’une offre d’achat de titres de la Société aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres de la Société ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’exemption d’enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «US Securities Act»). Les titres de la Société n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act. Toute vente aux États-Unis des titres mentionnés dans cette communication sera effectuée uniquement à des «acheteurs institutionnels qualifiés» tels que définis dans la règle 144A en vertu du US Securities Act. Aucune offre publique des titres ne sera effectuée aux États-Unis.

Dans tout État membre de l’EEE, cette communication est uniquement adressée et est uniquement destinée aux investisseurs qualifiés dans cet État membre au sens du règlement prospectus de l’UE, c’est-à-dire uniquement aux investisseurs qui peuvent recevoir l’offre sans prospectus approuvé dans ledit membre de l’EEE. État. L’expression «règlement prospectus de l’UE» désigne le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (ainsi que toute mesure de mise en œuvre applicable dans tout État membre).

Au Royaume-Uni, la présente communication s’adresse uniquement aux investisseurs qualifiés et s’adresse uniquement aux investisseurs qualifiés qui (i) sont des professionnels de l’investissement relevant de l’article 19, paragraphe 5, du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) (l ‘”Ordre”) ou (ii) sont des personnes relevant de l’article 49 (2) (a) à (d) de l’Ordre (sociétés fortunées, associations non constituées en société, etc.) (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme «Personnes concernées»). Ces documents s’adressent uniquement aux personnes concernées et ne doivent pas être utilisés ni invoqués par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées. Toute activité d’investissement ou d’investissement à laquelle cette annonce se rapporte n’est disponible que pour les personnes concernées et ne sera engagée qu’avec des personnes concernées. Les personnes qui diffusent cette communication doivent s’assurer qu’il est licite de le faire.

L’évaluation du marché cible est sans préjudice des exigences de toute restriction de vente contractuelle, légale ou réglementaire en rapport avec l’Offre.

Pour éviter toute ambiguïté, l’évaluation du marché cible ne constitue pas: (a) une évaluation de l’adéquation ou de l’adéquation aux fins de MiFID II; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d’investisseurs d’investir dans, d’acheter ou de prendre toute autre mesure que ce soit à l’égard des actions de la Société.

Chaque distributeur est responsable d’entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de la société et de déterminer les canaux de distribution appropriés.

Les sujets abordés dans cette annonce peuvent constituer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et peuvent être identifiées par des mots tels que «anticiper», «croire», «continuer», «estimer», «s’attendre», «avoir l’intention», «peut», «devrait» , “volonté” et expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur diverses hypothèses, dont beaucoup reposent, à leur tour, sur d’autres hypothèses. Bien que la Société estime que ces hypothèses étaient raisonnables lorsqu’elles ont été formulées, ces hypothèses sont intrinsèquement assujetties à des risques, incertitudes, contingences et autres facteurs importants connus et inconnus et qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et échappent à son contrôle. Ces risques, incertitudes, éventualités et autres facteurs importants pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou implicites dans ce communiqué par ces déclarations prospectives. Les informations, opinions et déclarations prospectives contenues dans cette annonce ne sont valables qu’à sa date et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

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  • 08042021 – Avance Gas – Présentation investisseurs