janvier 15, 2022

Scottish Mortgage Investment Trust : une action pour booster mon portefeuille en 2022 ?

Par admin2020


Fiducie de placement hypothécaire écossaise (LSE : SMT) est une « valeur technologique » qui s’est extrêmement bien comportée pendant la pandémie de Covid-19. Et je pense que cela pourrait apporter de l’ampleur à mon portefeuille cette année. Créée en 1909, elle est très diversifiée sur le plan géographique et détient des participations dans plusieurs des plus grandes sociétés mondiales. Plus récemment, il s’est spécialisé dans les actions technologiques, mais il détient également des actions dans d’autres secteurs, comme les produits pharmaceutiques. Regardons de plus près.

Un portefeuille diversifié

La principale raison pour laquelle j’aime Scottish Mortgage Investment Trust est la diversité géographique susmentionnée. Ses avoirs proviennent d’un certain nombre de pays, mais principalement des États-Unis et de la Chine. Cela rassemble certaines des actions les plus en vue (et, je pense, les meilleures) des deux plus grandes puissances économiques de notre époque. Ceux-ci inclus Tesla, Tencent et Alibaba.

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Les marchés du monde entier sont sous le choc de la pandémie de coronavirus… et avec tant de grandes entreprises qui négocient à ce qui semble être des prix « à rabais », le moment est peut-être venu pour les investisseurs avertis de faire des affaires potentielles.

Mais que vous soyez un investisseur débutant ou un professionnel chevronné, décider quelles actions ajouter à votre liste de courses peut être une perspective intimidante en ces temps sans précédent.

Heureusement, l’équipe d’analystes de The Motley Fool UK a présélectionné cinq sociétés qui, selon eux, offrent ENCORE d’importantes perspectives de croissance à long terme malgré le bouleversement mondial…

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Mais bien qu’il y ait un certain nombre de sociétés publiques bien connues sur sa liste de participations, il offre également une exposition à des sociétés privées auxquelles il serait extrêmement difficile d’accéder pour l’investisseur moyen. Bien qu’investir dans l’action me donne accès à toutes ces différentes sociétés, je dois faire attention à analyser ses avoirs là où je le peux, car leurs performances pourraient affecter le cours de l’action.

Scottish Mortgage Investment Trust se négocie actuellement autour de sa valeur liquidative (VNI), ce qui indique qu’il n’est ni cher ni bon marché par rapport à la valeur sous-jacente des actifs qu’il possède.

Pourtant, cela ne signifie pas qu’il n’est pas attrayant. En termes de fondamentaux de l’action, elle a généralement surperformé massivement l’indice FTSE 100 au cours des cinq dernières années, bien qu’elle ait sous-performé l’indice au cours de l’exercice 2018/19.

La croissance du cours de son action au cours des dernières périodes est stupéfiante. Il a enregistré une croissance du cours de 188% au cours des deux dernières années, bien qu’il n’ait augmenté que de 10,35% l’année dernière.

J’aime aussi la façon dont les gestionnaires de la fiducie allouent de l’argent et j’étais intéressé par la décision de l’ère pandémique de faire Moderne la tenue supérieure. Cela avait du sens, étant donné que Moderna a été à l’avant-garde du déploiement mondial de la vaccination. Il est clair que Scottish Mortgage Investment Trust peut s’adapter à des situations nouvelles et difficiles.

L’ère post-pandémique

Il y a des risques, bien sûr. Compte tenu de ses avoirs actuels, je ne suis pas totalement convaincu que ce titre continuera à surperformer dans l’environnement post-pandémique au niveau qu’il a atteint. Avec un fort accent sur la technologie et les produits pharmaceutiques, je chercherais ailleurs pour bénéficier de la réouverture. Les compagnies aériennes et l’hôtellerie pourraient bien mieux performer qu’elles ne l’ont fait récemment, par exemple.

Néanmoins, comme l’a montré le déménagement de Moderna, la direction de la fiducie s’est montrée adaptable. Et il pourrait modifier ses avoirs pour faire face à la fin de la pandémie. En outre, il est peu probable que les valeurs technologiques qu’elle détient aujourd’hui voient leurs activités dévastées par le retour à la normalité. Plutôt l’inverse, en fait. À long terme, je pense que ce titre apporte de la diversité à presque tous les portefeuilles. Bien que je n’ajoute pas immédiatement, je chercherai des opportunités d’achat à l’avenir chaque fois qu’il y aura des baisses du cours de l’action.

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Et la performance de cette entreprise est vraiment époustouflante.

En 2019, il a rapporté 150 £million aux actionnaires par des rachats et des dividendes.

Nous pensons que sa situation financière est à peu près aussi solide que tout ce que nous avons vu.

  • Depuis 2016, les revenus annuels augmenté de 31 %
  • En mars 2020, l’un de ses hauts dirigeants CHARGÉ sur 25 000 actions – un poste d’une valeur de 90 259 £
  • Le cash-flow d’exploitation est en hausse de 47 %. (Même ses marges d’exploitation augmentent chaque année !)

Tout simplement, nous pensons que c’est un fantastique choix de croissance insensé.

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Andrew Woods ne détient aucune action mentionnée. Le Motley Fool UK a recommandé Tesla. Les opinions exprimées sur les entreprises mentionnées dans cet article sont celles de l’auteur et peuvent donc différer des recommandations officielles que nous formulons dans nos services d’abonnement tels que Share Advisor, Hidden Winners et Pro. Chez The Motley Fool, nous pensons que la prise en compte d’un large éventail d’idées rend nous de meilleurs investisseurs.